La nostra metodologia
Come lavoriamo
Il nostro metodo si basa su ascolto attivo e analisi approfondita delle tue condizioni finanziarie. Offre supporto trasparente e soluzioni costruite per ogni singolo cliente, nel rispetto di tutte le normative vigenti. Dettagliamo sempre ogni tasso annuo, termine di rimborso e spesa accessoria, assicurando scelte informate e senza sorprese. Nessuna proposta preimpostata: il percorso si costruisce passo dopo passo, nel massimo rispetto dei tuoi tempi e delle tue esigenze. Ogni consulenza è rivolta esclusivamente a privati che desiderano un partner affidabile per la pianificazione delle proprie risorse.
Il team di esperti
Competenza multidisciplinare per guidarti
Luca Moretti
Responsabile consulenze
Formazione
Laurea in Economia Aziendale, Università di Milano
Luca coordina i percorsi di analisi e assicura che ogni cliente riceva attenzione personalizzata e trasparenza sulle condizioni.
Esperienza
Competenze
Metodologie
Certificazioni
Giulia Tarallo
Consulente principale
Formazione
Laurea Magistrale Economia, Università di Torino
Giulia vanta anni di consulenze con focus su chiarezza, sicurezza dei dati personali e comunicazione efficace con i clienti.
Esperienza
Competenze
Metodologie
Certificazioni
Carlo Basile
Responsabile analisi
Formazione
Laurea in Finanza, Università di Bologna
Carlo integra approccio analitico e aggiornamento continuo, seguendo ogni fase del processo con rigorosa attenzione ai dettagli.
Esperienza
Competenze
Metodologie
Certificazioni
Francesca Urbani
Responsabile rapporti clienti
Formazione
Laurea in Scienze Sociali, Università di Padova
Francesca si occupa della relazione con il cliente, dalla prima richiesta fino alla risposta a ogni dubbio e richiesta di chiarimento.
Esperienza
Competenze
Metodologie
Certificazioni
Processo operativo
Analisi iniziale
Si valutano con attenzione le esigenze, le risorse disponibili e le aspettative di chi richiede il servizio.
Approfondimento scenari
Vengono verificati contesti di mercato, rischi, opportunità e condizioni economiche applicabili.
Valutazione condizioni
Esplicitiamo tassi annui, termini di rimborso, clausole. Tutto è comunicato con chiarezza.
Condivisione e decisione
Discutiamo insieme il percorso, lasciando libertà totale nella scelta finale.
Cosa ci distingue oggi
Clarezza contrattuale, trasparenza sulle condizioni e assistenza continua nel tempo